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2016年LNG市場回顧及2017年展望:供過于求持續,需求結構有轉變

時間:2017-10-19 浏覽:455次
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詳細說明

2016年以來,經濟發展非常态化和國際油價低位震蕩對中國液化天然氣(LNG)市場的影響持續積累,中國LNG市場持續供過于求局面,但供需格局發生轉變。供應方面,新上非常規LNG項目和進口LNG成供應新秀,國産和進口LNG資源格局的相互滲透和割據逐漸平衡。下遊消費闆塊,工業“煤改氣”“油改氣”成LNG下遊增長亮點,LNG資源流向區域化和運距縮短成趨勢。


 


展望2017年,在中國天然氣市場化改革不斷推進和經濟發展逐步好轉的推動下,LNG終端消費市場或有望提速。而上遊方面,國産LNG項目部分新建項目産能将逐步釋放,加上進口LNG接收站的投入運營,LNG的供應量或持續增加,短期内供過于求局面持續,後續LNG市場的發展仍依賴于LNG下遊市場的提升。




供過于求局面持續,表觀消費量增速仍可觀


 


2016年,中國LNG市場繼續前幾年供過于求的局面,但表觀消費量仍有較為可觀的增速。據統計數據顯示,2016年中國LNG表觀消費量(不包含進口LNG氣化進管網部分)約1409萬噸,較2015年增長近27.1%。


 


從供應資源來看,2016年國産LNG資源消費仍是主力,占總消費量的63.6%。不過買方市場下國産LNG工廠生存環境艱難,成本相對較低的非常規LNG項目已然成為新增國産LNG項目的亮點,山西、河北等地區新增焦爐煤氣、煤層氣制LNG項目産能達755.5萬方/天,占2016年新增國産LNG産能近82.2%。


 


進口方面,國際油價低位震蕩的大背景下,與國際原油價格挂鈎的JCC價格也較往年出現新低,且在低位價格區震蕩;此外,LNG國際現貨價格也随全球經濟發展放緩在2016年上半年一路走跌,雖然在需求旺季出現反彈,但整體價格也較有吸引力,全年大部分時間LNG進口企業盈利頗豐。根據LNG Edge顯示,安迅思預計2016年全年中國累計進口LNG超進2500萬噸,其中進口LNG槽批出貨量約為513萬噸,比2015年進口氣槽批量381.6萬噸增加34.4%。

專家預測,2017年中國LNG表觀消費量有望突破1600萬噸。就供應方面來看,進口LNG資源的增加或将繼續助力後續供應的增長。一方面,粵東、疊福和中石化天津LNG接收站項目将在2017年投運,且這3個接收站的配套氣化進管網的管道設施還不夠完善,屆時這3個總産能1000萬噸/年的進口LNG接收站的資源将以槽批量推漲周邊市場LNG供應;另一方面,中石化此前簽訂的760萬噸的年長協量在2016年完成率僅不到1/3,後期此部分長協LNG資源或影響國内LNG供應市場。


 


此外,國産LNG項目産能增長雖在買方市場下減慢,但項目總産能基數較大,後續随着上遊價格的理順和整體市場好轉,國産LNG項目開工率或有提升,從而推漲國産LNG供應。


 


需求格局轉變,工業“煤改氣”成新增亮點


 


2016年,在LNG下遊消費需求闆塊,供需格局及下遊消費闆塊發生了較大轉變。


 


一方面,就下遊消費占比來看,工業“煤改氣”“油改氣”政策推動下工業用氣需求成為LNG下遊消費明顯增長點,消費占比增加至46.64%,超過交通闆塊成為消費闆塊;而傳統消費闆塊交通車船用氣繼2015年低迷局面後持續下跌,消費量下降明顯,在整體消費中占比減少至43.48%。城市燃氣、電廠方面LNG需求雖受管道鋪設逐步完善影響,但在LNG市場價格的相對低位優勢以及管道檢修影響供氣等因素下,城市燃氣和電廠采購LNG量增多,在消費量中的占比略有增加。


 


另一方面,在消費地域來看,伴随着内陸LNG車用市場的成熟,以及中部地區河北、山西、河南等省份工業“煤改氣”市場培育下LNG消費的增多,中國LNG消費地呈現區域内陸化發展的态勢,京津冀魯豫地區的工業用LNG需求成2016年LNG消費新增亮點。


        展望2017年,中國LNG需求市場或将持續2016年的消費趨勢,在下遊工業“煤改氣”方面仍有望取得較快增長。此外,随着“十三五”規劃中利好LNG下遊需求端的政策逐步落地,加之霧霾和環保問題下對清潔能源使用的嚴峻緊迫性,LNG下遊市場有望實現快速發展綜合下遊增長潛力和行業發展來看,專家相對看好LNG車用、工業及發電闆塊市場的發展。一方面,這幾個下遊市場領域産業鍊發展相對較成熟;另一方面,十三五政策對以上幾個領域鼓勵程度較大,随着政策的逐步落地,或能刺激下遊市場發展。

       從價格方面來看,2017年的LNG波動性或2016年進一步增強。供需基本面仍是影響價格的

主要因素,由于供大于求的局面難以緩解,價格整體仍将在較低的位置徘徊,在需求旺季價格有一定上升空間。同時, 2016年11月20日起,上遊天然氣供應企業可以在上浮不超過20%、下浮不限的範圍内調整天然氣供應價格,以國産管道天然氣為原料的國産LNG工廠面臨的原料成本變化将更為頻繁,進而影響國産LNG價格,也将進一步推漲整體市場LNG價格的波動性。


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